Киев Конти
АКИБ «УкрСиббанк» выступил ведущим менеджером выпуска облигаций ДП ЗАО «ПО «Киев-Конти» «Конти-Инвест», который был осуществлен в мае 2003 года. Фактическим заемщиком средств и гарантом обслуживания и погашения облигаций выступила материнская компания ЗАО «ПО «Киев-Конти», которая является одним из трех крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине. На момент выпуска облигаций на ЗАО приходилось около 9% от общего объема производства предприятий кондитерской отрасли Украины.
Эмиссионные документы и финансовая отчетность
Выпуск облигаций ДП ЗАО «Киев-Конти» «Конти-Инвест» был осуществлен на сумму 30 млн.грн. Эмиссия была разбита на 2 серии (А, В). Срок обращения каждой серии составляет 1092 дня. Условиями выпуска предусматривается возможность предоставления облигаций для досрочного выкупа каждые полгода обращения бумаг. Облигации имеют обеспечение в виде публичной гарантии ЗАО «ПО «Киев-Конти».
Основные параметры выпуска облигаций:
| Заемщик (эмитент): | Дочернее предприятие ЗАО «ПО «Киев-Конти» «Конти Инвест» |
| Гарант | ЗАО ПО «Киев-Конти» |
| Ведущий менеджер выпуска | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Платежный Агент | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Код ISIN | Серия А - UA050369AA08Серия В - UA050369AB07 |
| Общий объем эмиссии | 30 000 000 грн.Серия А - 15 000 000 грн.Серия В - 15 000 000 грн. |
| Номинальная стоимость: | 1 000 гривен |
| Дата выпуска | Серия А - 19/05/03Серия В - 02/06/03 |
| Срок обращения | 1092 дняСерия А - с 19/05/03 по 15/05/06Серия В - с 2/06/03 по 29/05/06 |
| Купонный доход | По первому и второму купону Серии А - 15% годовых, Серии В - 14% годовых. Процентная ставка по остальным купонам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 5% годовых. |
| Купонный период | 91 день |
| Дополнительный доход | На первые два купонных периода обеспечивает гарантированную доходность по Серия А - 11%, по Серии В - 10% годовых в долларах США. По остальным периодам гарантированная доходность устанавливается Эмитентом. |
| Период выплаты дополнительного купона | 182 дня |
| Досрочный выкуп | Держатели облигаций имеют право предъявить их эмитенту для выкупа в соответствии с условиями выпуска (раз в полгода) |
| Обеспечение облигаций | Обязательства Эмитента по погашению и выплате купонов по Облигациям обеспечиваются гарантией ЗАО «ПО «Киев-Конти» |
| Регистрация выпуска в ГКЦБФР | Свидетельства №51/2/03, №52/2/03 от 7/05/03 |
| Тип Облигаций | Именные процентные |
| Депозитарий | ОАО «МФС» |
За дополнительной информацией обращаться:
Отдел организации эмиссий АКИБ «УкрСиббанк»
Тел. (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 230-48-54
