Первая эмиссия
АКИБ «УкрСиббанк» (Менеджер по размещению) выступил организатором, платежным агентом и андеррайтером первого выпуска облигаций Государственного международного аэропорта «Борисполь» на сумму 20 млн.грн. ГМА «Борисполь» является крупнейшим международным аэропортом Украины, на который приходится 53% предоставляемых аэропортами Украины услуг. Целью выпуска являлось привлечение средств для реконструкции Терминала В аэропорта. Весь выпуск было продан в первый день первичного размещения 12 июня 2003 года. Облигации этого выпуска на данный момент полностью и в срок погашены Эмитентом.
Спрос на облигации ГМА «Борисполь» превысил объем первичного предложения, что позволило андеррайтеру впервые в Украине разместить облигации с премией и в первый день первичного размещения. В частности, доходность облигаций была снижена до 19% годовых при номинальной доходности 20%. Одним из факторов успешного размещения облигаций аэропорта стала беспрецедентная открытость и прозрачность Эмитента, которая нашла свою реализацию в грамотно подготовленном инвестиционном меморандуме.
Основные параметры выпуска облигаций
| Заемщик (эмитент): | ГМА «Борисполь» |
| Ведущий менеджер выпуска | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Платежный Агент | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Код ISIN | |
| Общий объем эмиссии | 20 000 000 грн. |
| Номинальная стоимость: | 1 00 гривен |
| Дата выпуска | Серия А - 12/06/03 |
| Срок обращения | 12 месяцев (с 12/06/02 по 12/06/03 |
| Купонный доход | 20% |
| Купонный период | 12 месяцев |
| Дополнительный доход | При погашении облигаций может выплачиваться дополнительный купон, который обеспечивает гарантированную доходность в долларовом эквиваленте в размере 12% годовых |
| Период выплаты дополнительного купона | 182 дня |
| Досрочный выкуп | Инвестор имеет право 12 декабря 2002 г. досрочно продать Эмитенту принадлежащие ему Облигации по цене, которая обеспечивает доходность за период владения начиная с даты выпуска в размере 8% годовых в долларовом эквиваленте. |
| Регистрация выпуска в ГКЦБФР | Свидетельство № 48/2/02 от 29/04/02 |
| Тип Облигаций | Именные процентные в бездокументарной форме |
| Депозитарий | ОАО «МФС» |
За дополнительной информацией обращаться:
Отдел организации эмиссий АКИБ «УкрСиббанк»
Тел. (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 230-48-54
