ГМА «Борисполь»
АКИБ «УкрСиббанк» выступил организатором, платежным агентом и андеррайтером первого и второго выпуска облигаций Государственного международного аэропорта «Борисполь». ГМА «Борисполь» является крупнейшим международным аэропортом Украины, на который приходится 53% предоставляемых аэропортами Украины услуг. Целью обоих выпусков являлось привлечение средств для реконструкции Терминала В аэропорта.
Спрос на облигации ГМА «Борисполь» первого выпуска превысил объем первичного предложения (20 млн.грн.), что позволило андеррайтеру впервые в Украине разместить облигации с премией и в первый день первичного размещения. В частности, доходность облигаций была снижена до 19% годовых при номинальной доходности 20%. Одним из факторов успешного размещения облигаций аэропорта стала беспрецедентная открытость и прозрачность Эмитента, которая нашла свою реализацию в грамотно подготовленном инвестиционном меморандуме.
Второй выпуск облигаций ГМА «Борисполь» на общую сумму 44 млн.грн. размещался сериями (А, В, С и D ) по 11 млн.грн. каждая. Размещений облигаций началось 17 марта и завершилось 26 сентября 2003 года. Весь выпуск был размещен в полном объеме и на данный момент полностью погашен. Позитивная публичная кредитная история ГМА «Борисполь» позволила ему при повторном выходе на рынок снизить доходность размещения с 19% (при первом выпуске) до 15%, удлинить сроки заимствования с 1-го до 1,5 лет и увеличить объем выпуска с 20 млн.грн. до 44 млн.грн.
Третий выпуск ГМА «Борисполь» на общую сумму 300 млн. грн. размещался одной серией А. Размещение облигаций началось 25 апреля 2005 года и завершилось 23 декабря 2005 года. Выпуск был размещен в полном объеме и на данный момент находится в обращении. Погашение состоится 19 апреля 2010 года. Процентный доход на весь период обращения установлен в размере 10% годовых. Срок заимствования составляет 5 лет, досрочный выкуп облигаций не предвидится. Эмитент своевременно и в полном объеме обслуживает свои обязательства по облигациям и осуществляет информационную поддержку инвесторов, регулярно публикуя информацию о своем финансовом положении на сайте АКИБ «УкрСиббанк».
Четвертый выпуск ГМА «Борисполь» зарегистрирован 21 сентября 2007 года на общую сумму 100 млн. грн., серия В. Период размещения облигаций – с 27 сентября 2007 года по 26 ноября 2007 года. Срок заимствования – 3 года с возможностью выкупа облигаций через 1,5 года. На первые шесть процентных периода установлена ставка дохода 10% годовых. Условия размещения предполагает возможность досрочного погашения выпуска при условии выкупа Эмитентом 100% облигаций серии В.
