ДК «Укртрансгаз»
АКИБ «УкрСиббанк» выступил со-лид-менеджером по размещению выпуска облигаций Дочерней компании «Укртрансгаз» Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» на сумму 300 млн.грн. Лид-менеджером выпуска и Платежным агентом выступил АКБ «Укрсоцбанк». ДК «Укртрансгаз» НАК «Нефтегаз-Украины» создана в 1998 г. на базе АО «Укргазпром» и полностью находится в государственной собственности. Компания является монополистом по перекачке природного газа из России в страны Европы, транспортируя 80% экспорта российского газа. Целью привлечения финансовых ресурсов, является модернизация парка технологического оборудования 9 компрессорных станций, для повышения их КПД.
Общий объем эмиссии, 300 млн.грн. является одним из самых крупных, а срок обращения облигаций - 3 года является одним из самых длительных за всю историю рынка облигаций Украины. Особенностью выпуска также является амортизация облигаций эмитента: ежемесячно, начиная с 3 января 2004 г. ДК «Укртрансгаз» будет выкупать часть своих облигаций на сумму 9 млн.грн.
Основные параметры выпуска облигаций:
| Заемщик (эмитент): | ДК «Укртрансгаз» НАК «Нефтегаз-Украины» |
| Лид-менеджер | АКБ «Укрсоцбанк» |
| Со-лид-менеджер | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Платежный Агент | АКБ «Укрсоцбанк» |
| Код ISIN | UA 101018AA04 |
| Общий объем эмиссии | 300 000 000 грн. |
| Номинальная стоимость: | 1 000 гривен |
| Дата выпуска | 1 сентября 2003 г. |
| Срок обращения | 1097 дней (3 года) |
| Купонный доход | 12% годовых |
| Купонный период | 1 месяц |
| Досрочный выкуп | Ежемесячно, начиная с 3 января 2004 года держатели облигаций должны предъявлять часть своих облигаций Эмитенту для их досрочного выкупа. С этой целью Эмитент начиная с 3 января 2004 года будет направлять для досрочного выкупа по 9 млн. грн. |
| Регистрация выпуска в ГКЦБФР | Свидетельство № 115/2/03 от 20/08/03 |
| Тип Облигаций | Именные процентные в бездокументарной форме |
| Депозитарий | ОАО «МФС» |
| Вторичный рынок | ПФТС, Reuters, «телефонный» рынок |
| Ограничения на владение | Никаких ограничений относительно владения Облигациями нет. Собственниками Облигаций могут быть физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Украины |
За дополнительной информацией обращаться:
Отдел организации эмиссий АКИБ «УкрСиббанк»
Тел. (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 230-48-54
